Le personnage principal est le petit Avale Lumière, enfant accablé par son passé difficile malgré son jeune age : son père est mort, sa mère est dépressive, il n’a pas d’amis ni de famille autre que sa mère. Tout est vu par les yeux de ce gamin, la vision de son image est déformée par ses complexes, ainsi que celle des autres personnages; les couleurs, les formes, les dimensions, tout est particulier à la réalité de cet enfant.
Prenons par exemple sa vision de lui-même, comme il se sent inintéressant, insipide et qu’il est incapable de communiquer, il se voit sans visage et surtout, sans bouche. C’est ainsi qu’il sera représenté tout au long du film. Sa mère dépressive, il la voit comme un nuage noir. Et ainsi de suite…

La mère du Petit Avale Lumière est donc représentée, tout au long de l’histoire, par un nuage noir, noir comme la dépression qui la submerge depuis la mort de son mari. Elle vit repliée sur elle-même. Elle évite tout contact avec l’extérieur. Sa relation avec son fils est quasi nulle : si elle lui donne tout ce dont il a besoin matériellement (à manger, des vêtements,…), elle ne lui donne rien émotionnellement, elle en est bien incapable, tout comme elle est incapable de surmonter son chagrin. Son fils vit donc comme seul, livré à ses doutes et ses angoisses.

Tous les autres personnages seront une représentation de la vision qu’ils ont d’eux. Leur défauts seront amplifiés mais ce n’est pas ainsi qu’ils sont réellement physiquement.